金融業是信息最密集和信息最不對稱(如借貸雙方)的行業，因而它也是最容易發生危機的行業。金融管制的放松和對外開放往往是雙刃劍：它既可帶來競爭的加劇和效率的提高，又可帶來一定時期內信息不對稱的增加和潛在風險的擴大。為了在激烈的競爭中防止金融危機并取得領先地位，中國金融企業需要從五個方面進行改革和發展，概括來講，就是“管理集中、風險防范、績效評估、客戶至上、接軌國際和面向未來”。其中管理集中和風險防范是兩個最根本的方面。
管理集中包括人員、財務和業務等方面的規范、整合、集中和控制。
風險防范包括市場風險、信用風險和運營風險的評估、模擬、分析和控制。
績效評估包括KPI、平衡計分卡、人事考核及管理駕駛艙等。
客戶至上、接軌國際和面向未來是與外國銀行金融企業競爭所必不可少的。實現這五項基本決策依賴于制度創新和技術創新。
泛微OA針對金融行業企業信息化需求，從流程管理、知識管理、崗位門戶管理、法務管理、投資項目管理、風控管理、資產管理、人力資源管理等模塊出發，為企業多業務管控提供高效的應用支持。
進一步加強自身監管信息系統的建設與管理;
進一步重視金融行業連續性管理以防范金融風險;
進一步提高以客戶為中心的信息化服務建設速度;
進一步完善信息技術托管的流程標準和監管機制;
進一步走向行業業務信息服務的普及;
財務管理
對企業預算費控、費用科目、合同金額、行政費用等進行管控，實現企業費用預算管理以及內部成本管控。
知識管理
建立金融從業人員的產品知識庫，提升整體業務能力和服務水平，實現從“以產品為中心”到“以客戶為中心”的長期戰略任務。
公文管理
以公文為主線的工作模式，以組織協同為核心，以事務協同為落地工具，實現公文的協同，發文、收文、公文交換相互協同，并與其它應用模塊的聯動協作，最大程度提高撰寫、批辦、轉辦、辦理、交辦效率。
投資項目管理
基金及金融投資類業務的企業，實現投資項目“投融管退”的全過程管控。
多系統集成
實現泛微OA與相關金融業務系統的集成，實現數據的集中展現和推送，對各業務流程的快速審批和靈活管控。
風控管理
主要實現集團風險管控、風險預警、項目/產品業務過程風控、信息上報、風控審查、績效考核、合規傳導等風控管理。
法務管理
金融行業注重防范風險，通過法務管理，實現業務過程的合規審計，對業務流程進行有效監管。法務管理包括：覆蓋合同、訴訟、案件、制度、律師管理等業務。
人事管理
對企業工作人員的入離職、考勤、加班、請假，獎懲、等人事業務進行管理。
資產管理
對企業資產、辦公用品等進行管理，實現資產登記、使用、維護、報廢的全生命周期管理。
證照管理
對多種類型的證照進行電子化管控，實現證照責任人管理，到期提醒、借出流程跟蹤等進行管控。
會議管理
系統化的開展會務管理，會前：會議申請、會議室預約、會議通知、參會回執、日程提醒。會中：會議報到、會議用餐、住房領號、行程通知、無紙化會議。會后：會議紀要、決議成文，決議交辦,全面的支撐會議的召開與會議服務，易用的會議成果落地系統。
