服務行業一般包括咨詢公司、事務所、人力資源中心、知識產權服務中心、廣告展覽、檢測認證等性質的企業或單位。這類企業和單位與制造貿易類的企業性質差異比較大，主要是以知識和人才智能為核心競爭要素，突出具有高專業專注度、高知識密集性、高需求定制化、高服務創新性與高默契互動性的第三產業類型，近些年獲得了突飛猛進的發展，同時市場競爭也異常激烈，呈現創新化、信息化的趨勢與特點。其中尤為明顯的是咨詢類型的管理咨詢公司，其行業發展和特點基本上可反映出整個類型機構的行業背景。

咨詢機構具備很明顯的知識密集型的服務管理特征，其業務運營的過程中體現出工作過程項目合作化的內部管理模式，即以“團隊+項目+知識”為核心的支撐運作體系，包括有：戰略決策分析管理、項目規范化/標準化管理、團隊資源/協作的管理、創新化的知識支撐體系等。

因此，現階段商業服務供應商要獲得長遠發展，需具備五大關鍵能力：
1. 采用專注的成長戰略，經常采用措施革新服務內容，拓展市場，掌握新技能和拓寬覆蓋范圍；
2. 提供有力的價值主張來贏得競爭，這些價值主張通常為通過降低單位/作業成本，提高生產力或效率以及對外包利潤作出數據分析；
3. 以客戶需求作為業務之本，重視服務質量、價值傳遞、銷售團隊響應能力，在為客戶選擇性分配資源時恪守合同規定；
4. 具備靈活運營模式，靈活的運營模式有助于商業服務商在面對更大的商業環境時具備成本敏銳度，幫助企業提升或擴展自身的實力和市場份額；
5. 具有績效導向的企業文化，強調數據分析、績效評估和持續改進。

在商業服務行業提升自身經營和管理水平的過程中，企業信息化管理是保障行業發展的有力武器。通過科學的信息化管理管控成本、提升服務水平、科學進行人員管控，是企業發展的有力保障。泛微協同管理平臺針對服務行業特性，從客戶管理（實現從客戶檔案建立到銷售以及售后的一體化管控）、人事管理（從員工入職到在職、離職進行全程記錄和管理）、項目管理（將項目管理關鍵點融入各管控流程）、計劃任務管理（實現工作任務的下達、預警、考核的全生命周期的閉環管理）、預算費控（通過概算、預算、結算來管控項目成本）等切入，為服務行業管理提升和業務發展提供科學的管理保障。

客戶管理
客戶管理是整個服務業管理中的重要一環。對于客戶信息、客戶商機、客戶服務等內容的管理，泛微客戶管理模塊給出了有效的解決方案，實現從客戶檔案的建立、客戶商機抓取、客戶銷售服務以及客戶售后管理，建立了一個完整的閉環管理方案。主要功能包括新建客戶、新的客戶、分類客戶、聯系計劃、聯系提醒、銷售機會、銷售合同、聯系人查詢、客戶價值、聯系情況、客戶審批、批量共享、客戶監控、客戶導入、查詢客戶等。

人事管理
人員是服務行業運轉的主要核心，對人員的有效管理是服務行業有效運轉的重要保障。泛微人事管理模塊從員工入職到在職、離職進行全程記錄和管理。主要包括招聘管理（簡歷篩選、通知面試）、面試管理（面試通過流程審批）、培訓管理（培訓簽到、培訓資料管理、課程進度學習管理）、員工信息管理（員工轉正提醒、員工合同到期提醒、生日提醒等）、考勤管理（移動考勤、考勤機集成）、員工福利、績效考核等。

項目管理
服務行業，例如會計事務所、律所、廣告展覽行業等實行項目管理機制，對項目整個運轉過程必須有全方位把控。泛微項目管理模塊針對服務行業需求，將項目管理關鍵點融入各管控流程，實現立項—下單—合同—預算—借款—報銷—對賬—驗收—回款--付款—結案的一體化管理。實現項目信息清晰提醒，合同、驗收、結案、規范化操作。

合同管理
服務行業合同管理，泛微協同管理平臺提出針對性方案。泛微OA合同管理模塊對合同發生的整個過程 （合同登記、合同審批、合同付款、合同變更、合同結算、合同臺賬以及與合同業務數據相關的各類明細及統計報表） 進行了全方位的規劃和分類，對所有涉及合同業務的流程進行優化和梳理。實現合同發生的各節點可查詢、可跟蹤，信息透明，結算便捷。

計劃任務管理
服務行業計劃任務主要來源于各職能部門工作計劃、重大會議形成的工作任務、新的項目或領導安排的其它工作。泛微OA計劃任務管理模塊幫助服務行業實現工作任務的下達、預警、考核的全生命周期的閉環管理，主要從要求完成時間、實際完成時間、任務承擔部門、負責人、輔助部門、考核打分等節點進行管理。同時短信提醒與工作看板任務預警緊密結合。

預算費控
服務行業費用管控主要為項目成本管控、行政費用成本管控等。泛微費控模塊以財務為核心，將項目管理貫穿整個系統的流程管理，通過概算、預算、結算來管控項目成本，用流程管理、知識管理體系進行保障，全方位對項目成本進行控制，并通過報表方式輔助管理人員決策。實現各級部門預算管控，按月執行，提供報表；同時進行出差管控、事前申請管理等。